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2019年11月27日

公司發行集團首單交易所資產支持證券

   

20191126日,公司共進共贏1號資產支持專項證券(ABS)成功發行,發行金額10.28億元人民幣,募集資金主要用于公司新增業務的投放。具體發行結果:優先A14.53億元、期限0.92年、發行利率3.80%,優先A22.36億元、期限1.67年、發行利率3.95%和優先B2.88億元、期限2.92年、發行利率5.95%,次級由公司自持。本次各檔發行利率均創下2019年央企旗下融資租賃公司發行的所有同評級資產支持證券產品發行利率的新低。

在發行準備階段,公司債券發行團隊充分總結了之前發行ABN獲得的寶貴經驗,主動出擊前往上海、南京,通過現場、電話會議的形式進行了數十場路演,充分對發行工作進行了預熱。針對投資機構普遍需要“拆包”對入池資產每一筆進行信用審查的要求,公司前中后臺聯動對提問進行了及時、準確的解答,提前鎖定基石投資者,也為此次成功發行奠定了基礎。最終26日簿記日當天,隨著基石投資者的踴躍參與充分帶動了市場情緒,優先A1、A2級認購倍數均超過2倍,不斷有新的投資機構拋出更低的報價,場面十分“火爆”。最終經過3輪價格引導鎖定了發行價格,整個簿記時間僅用時半天。超額的認購倍數也充分體現了市場投資人對公司的高度認可。

201811月公司成功發行首個直接融資品種中期票據以來,累計直接融資規模已超45億元,2019年直融規模達35億元,品種涵蓋了銀行間市場和交易所市場幾乎所有標準化產品,其中多期債券還創下了當期行業最低發行利率。此次成功發行ABS也是繼20193月成功發行集團內首單銀行間市場資產支持票據之后,公司再次成為集團內首家發行交易所資產證券化產品的成員公司,不僅拓寬了自身的融資渠道,同時為集團后續運用資產證券化降低負債率起到了先導作用。

參與本次發行的中介機構有:專項計劃管理人為中國國際金融股份有限公司,法律顧問為金杜律師事務所,評級機構為中誠信,現金流預測機構為信永中和會計師事務所。


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